CareerTalk – ประโยชน์ของการสอบ CFA, CISA | Fund Manager Talk | คุยกับ ผู้จัดการกองทุน

เข้าใจเรื่อง ลงทุน ใน หุ้น กองทุน พันธบัตร และวิเคราะห์ เศรษฐกิจ อย่างง่าย ๆ และเวบบอร์ดเพื่อ นักลงทุนไทย

CareerTalk – ประโยชน์ของการสอบ CFA, CISA

6 September 2009 2,813 views 14 Comments

CFA ย่อมาจาก Chartered Financial Analyst คือใบผ่านสำคัญใบหนึ่ง (Credential) สำหรับผู้ที่สนใจทำงานในสายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ได้เช่น อาชีพ ผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) , นักวิเคราะห์ (Analyst) , วาณิชธนากร (Investment Banker)

ใครที่สอบผ่าน CFA ทั้ง 3 ระดับ และมีประสบการณ์ในสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ครบ 48 เดือน จึงจะมีสิทธิ์ในการใช้คำว่า CFA ห้อยท้ายชื่อ (CFA Designation) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การันตีคุณภาพทางด้านวิชาการ และทำให้ได้เปรียบเวลาสมัครงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับท่านที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ ทาง TSI (Thailand Securities Institute) ก็จัดให้มีการสอบ CISA (Certified Investment and Securities Analyst Program) ซึ่งยึดหลักสูตรเดียวกับ CFA เพียงแต่ใช้ภาษาไทยในการสอบ

เนื้อหาในการสอบ CFA ไม่ยากมาก แต่เยอะมาก และต้องการเวลาสำหรับผู้สอบเยอะ ผมแนะนำให้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน โดยก่อนเข้าสอบควรทำข้อสอบย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี ที่สำคัญอย่าลืมตรวจด้วยว่าเวลาทำข้อสอบเก่าเราทำผิดตรงไหน จะได้ไม่ผิดซ้ำซากอีกเวลาไปสอบจริง และการเข้าสอบ Mock Exam ที่จัดโดย CFA Society of Thailand ทุก ๆ ปี เพราะจะทำให้ชินกับการสอบวันจริง

ในแง่หลักสูตรการเรียนที่ใกล้เคียงกับเนื้อหาขอ่ง CFA ปัจจุบัน NIDA มีจัดสอน Master of Science in Financial Investment and Risk Management ซึ่งเนื้อหาจะสอดคล้องกับ CFA โดยตรง เรียกได้ว่าได้ทั้งปริญญาโทด้วยและได้ CFA ด้วย

รวม Link เกี่ยวกับ CFA และ CISA ที่น่าสนใจ

1. CFA Institute

2. หลักสูตร CISA

3. CFA Society of Thailand

4. CFA Thailand Candidates Blog

Join the forum discussion on this post

คุณ เจษฎา สุขทิศ, CFA. / นามคีย์บอร์ด “FundTalk” ผู้ก่อตั้ง FundManagerTalk.com ปัจจุบันทำงานเป็น Fund Manager ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยา จำกัด (”AYF”) คุณ เจษฎา จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณ เจษฎา ได้เข้าสู่ธุรกิจจัดการกองทุนในปี 2545 กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บีโอเอ จำกัด (”BoAAM”) ในเครือของกลุ่มธนาคาร ABN AMRO โดยปัจจุบันคือ บลจ. ยูโอบี (ไทย) จำกัด (”UOBAM”) ต่อมาในปี 2548 คุณ เจษฎา ได้ย้ายสังกัดไปอยู่ที่ บลจ. อยุธยา เจเอฟ จำกัด (”AJF”) ซึ่งเป็นบริษัทจัดการลงทุนในเครือของ JPMorgan Asset Management ซึ่งปัจจุบันคือ บลจ. อยุธยา จำกัด ("AYF") คุณ เจษฎา มีงานอดิเรก คือการทำร้านอาหาร “La Lune Bar & Restaurant” ร่วมกับเพื่อน และการเขียนบทความ /บล็อก เกี่ยวกับการลงทุน Read more from this author

(No Ratings Yet)

Loading ...

14 Comments »

Hobosic said:

Amazing! Not clear for me, how offen you updating your fundmanagertalk.com. Hobosic( REPLY )

# 8 October 2009 at 15:49

SonyaSunny said:

Where are you from? Is it a secret?
SonyaSunny SonyaSunny( REPLY )

# 22 October 2009 at 15:06

FundTalk (author) said:

Answer K Hobosic – I’m trying to update and article once a week krub

Answer K SonyaSunny – not secret krub, see tab “Bio” FundTalk( REPLY )

# 22 October 2009 at 15:29

Surasak said:

I think CFA and CISA examination should reference with this career including ethic and standard conduct examination. Actually someone whom passed security brokerage and mutual fund has get the brokerage and fund manager license before activate the career.
But CFA and CISA accredit and designation will useless when you are available in this area. if you want to be professional, you should have this and must refreshment this course once a year but I think by regulation just only every two year. Surasak( REPLY )

# 26 November 2009 at 12:36

FundTalk (author) said:

สรุปจากคุณ Surasak คือ
License ต่าง ๆ เช่น Trader License, Broker License, Fund Manager License, FA License จำเป็นต้องมีไว้ และทำการ refresh อย่างสม่ำเสมอตามที่ทางการกำหนด จึงจะประกอบอาชีพได้

ส่วน CFA, CISA, FRM นั้นใช้ประกอบเป็น credential ช่วยเอื้อต่อโอกาสในการทำงานให้ดีขึ้น

ถ้าได้ทั้งสองอย่างก็ดี แต่อย่างน้อยต้องมี license จึงจะทำงานได้ครับ FundTalk( REPLY )

# 28 December 2009 at 21:01

เจ said:

FundTalk: สรุปจากคุณ Surasak คือ
License ต่าง ๆ เช่น Trader License, Broker License, Fund Manager License, FA License จำเป็นต้องมีไว้ และทำการ refresh อย่างสม่ำเสมอตามที่ทางการกำหนด จึงจะประกอบอาชีพได้ส่วน CFA, CISA, FRM นั้นใช้ประกอบเป็น credential ช่วยเอื้อต่อโอกาสในการทำงานให้ดีขึ้นถ้าได้ทั้งสองอย่างก็ดี แต่อย่างน้อยต้องมี license จึงจะทำงานได้ครับ

อยากเป็น Fund ต้องมี CFA CISA ระดับไหนครับ เจ( REPLY )

# 4 January 2010 at 21:59

FundTalk (author) said:

กลต. ให้สองทางเลือกครับ ระหว่าง

CFA หรือ CISA Level I + ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Asst Fund, Analyst 3 ปี

หรือ

CFA หรือ CISA Level III โดยไม่ require ประสบการณ์ FundTalk( REPLY )

# 4 January 2010 at 22:04

james said:

อยากทราบลักษณะการทำงานของ และ ระดับCFAที่ require ของ trader, broker, Fund Manager, Analyst, Investment Banker มีความแตกต่างกันอย่างไร โดยเฉพาะ trader และ broker ขอบคุณล่วงหน้าครับ james( REPLY )

# 23 January 2010 at 22:50

FundTalk (author) said:

เอาเรื่องการ require CFA และ CISA ก่อนนะครับ

Analyst require CFA/CISA Level I ครับ

Trader ถ้าเป็นหุ้นเข้าใจว่าไม่ได้ require CFA/CIS ครับ

Marketing ก็ไม่ได้ require CFA/CISA เช่นกันครับ แต่ต้องไปสอบ Single License

IB require FA License ที่ต้องไปสอบกับ กลต. (ได้ข่าวว่ายาก)

คำถามประเด็นอื่น ๆ รบกวนคุณ James ไปคุยกันต่อที่ เวบบอร์ดอาชีพ ที่ผมทำไว้ใน link นี้ครับ

http://fundmanagertalk.com/forum/career/ FundTalk( REPLY )

# 26 January 2010 at 13:45

james said:

FundTalk: เอาเรื่องการ require CFA และ CISA ก่อนนะครับAnalyst require CFA/CISA Level I ครับTrader ถ้าเป็นหุ้นเข้าใจว่าไม่ได้ require CFA/CIS ครับMarketing ก็ไม่ได้ require CFA/CISA เช่นกันครับ แต่ต้องไปสอบ Single LicenseIB require FA License ที่ต้องไปสอบกับ กลต. (ได้ข่าวว่ายาก)คำถามประเด็นอื่น ๆ รบกวนคุณ James ไปคุยกันต่อที่ เวบบอร์ดอาชีพ ที่ผมทำไว้ใน link นี้ครับhttp://fundmanagertalk.com/forum/career/

ขอบคุณมากๆเลยนะครับ james( REPLY )

# 29 January 2010 at 00:35

Poi said:

อีกเรื่องหนึ่ง การสอบ Fund Manager License จำเป็นต้องผ่าน CFA/CISA ระดับ 3 ก่อนไหมครับ
หรือว่า แค่ระดับ 1 ก็ไปสอบมาก่อนได้เลย (สอบเก็บไว้)

ผมเพิ่งมีความสนใจในสายอาชีพนี้ครับ กำลังจะจบปริญญาโททางบัญชีและเพิ่งได้ CISA1 แต่ก็ได้วางแผนที่จะสอบ CISA 2 และ CFA 1 ในปลายปีนี้ ตอนนี้อยากทำงานในสาย ass fund manager มากครับ

มีึคนบอกว่า ถึงค่าอบรม FM และการสอบ จะแพง (คนที่มีสังกัด องค์กรก็ออกให้) แตุุ่้ถ้าไม่มีสังกัด ถ้าไปสอบเอง อาจจะดูดีในสายตาขององค์กรที่เราสนใจ เพราะเค้าจะได้ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้เรา และอาจสนใจรับเราเข้าทำงานก็ได้

อยากขอคำแนะนำหน่อยครับ Poi( REPLY )

# 10 February 2010 at 12:15

FundTalk (author) said:

รวม Link สำหรับ download CFA 1 – 3 รวมถึงข้อสอบเก่า และ Mock exam ครับ

คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับ Candidate ครับ

http://fundmanagertalk.com/forum/career/cfa-cisa/ FundTalk( REPLY )

# 21 March 2010 at 23:56

Lazy K said:

อยากสอบถามความแตกต่างระหว่าง FRM กับ PRMIA ครับ ว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างไร และมีข้อได้เปรียบเสีบเปรียบอย่างไร ทำไมในเมืองไทยถึงมีแต่การพูดถึงแต่ FRM รบกวนด้วยครับ Lazy K( REPLY )

# 16 May 2010 at 12:52

FundTalk (author) said:

เนื่องจากผมไม่ได้คุ้นเคยกับ PRMIA เช่นกัน ผมเลยลอง search ได้คำตอบจาก wilmott.com ดังนี้ครับ

- The two certs are still very very similar in content and in terms of recognition.
The main reason for choosing one over the other would be the relative strengths of the local chapters where you live.

- PRM is lot more flexible in terms of the date and place. You can take the four levels in four sittings. Besides, you can take it any time of the year. FRM is typically held once a year (not sure if they changed their policy now) and its a paper based test. Also, I found PRM to be somewhat more quantitative than FRM. There were lot more problems in quant section that dealt with PCA , etc – something which I think FRM does not cover. Both exams however, are not very quantitative ( definetly more than the CFA kinds though). Also, for FRM- I think there is a yearly annual fee, i.e., after they award you the desingation. With PRM it is FREE.

ถ้าเป็นผม หากจะทำงานเมืองไทยจะเลือก FRM ครับ เพราะเป็น certificate ที่เป็นที่รู้จักในวงการ Finance มากกว่าครับ FundTalk( REPLY )

# 17 May 2010 at 13:18