FundTalk – การจัดอันดับผลประกอบการกองทุนรวมกับ Morningstar Thailand

แชร์บทความนี้

วันนี้ขอเล่าให้ฟัง ถึงเวบไซต์ http://morningstarthailand.com ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลผลประกอบการกองทุนรวมในประเทศไทย ที่ครบถ้วนที่สุดแห่งหนึ่ง

 

เมนู Funds Quick Rank (http://tools.morningstarthailand.com/th/fundquickrank/default.aspx)

เป็นเมนู ที่ใช้สำหรับดูอันดับผลตอบแทนครับโดยที่เราสามารถเลือกการจัดอันดับได้หลาย แบบ ทั้งแยกตามแต่ละบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน, แยกตามประเภทกองทุนตามสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน, แยกตามประเภทสินทรัพย์ และแยกตามประเภทกองทุนแบ่งตามแบบ Morningstar

นอกจากนี้ยังสามารถเลือกดูได้หลายมุมมอง ดังนี้

  • ภาพรวม – แสดงจำนวนดาวที่ได้รับจากมอนิ่งสตาร์ (Morningstar Rating) และผลตอบแทนนับแต่ต้นปี
  • ผลตอบแทนระยะสั้น – ดูผลตอบแทน 1 วัน, 1 สัปดาห์, 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน
  • ผลตอบแทนระยะยาว – ย้อนหลัง 1 ปี, 3 ปี, 5 ปี, และ 10 ปี
  • พอร์ตโฟลิโอ – Equity Style Box, Total Asset

 

สำหรับการเลือกการจัดประเภทของผลตอบแทน บทความนี้ขอแนะนำมุมมองที่น่าสนใจ 4 ตัวอย่าง สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/55 ดังนี้

1. ดูผลประกอบการที่ดีที่สุด และแย่ที่สุดของทุกกองทุนรวม ทุกประเภท – วิธีการคือไม่ต้องเลือกประเภทกองทุนใด ๆ เลย แล้วกดตรง “YTD Return” เพื่อทำการเรียงลำดับจากมากไปน้อย หรือน้อยไปมาก

จากมุมมองนี้จะเห็นว่าเปิดไตรมาสแรกของปีนี้ กองทุนที่มาแรงก็จะมีหุ้นอินเดีย และหุ้นของประเทศไทยเรานั่นเอง

 

 

สำหรับกองทุนที่ผลตอบแทนติดลบหนักสุดในช่วงไตรมาส 1/55 ที่ผ่านมากลับเป็นกองทุนทองคำ ซึ่งมาแรงมากในปีที่แล้ว

 

 

สำหรับมุมมองถัดไปที่ผมมองว่าน่าสนใจคือ การจัดประเภทของ LTF และ RMF ครับ โดยสำหรับกองทุน LTF ให้เลือกประเภทกองทุนรวมตาม AIMC >> LTF

และสำหรับกองทุน RMF ประเภทหุ้นหากต้องการดูผลประกอบการย้อนหลัง ให้เลือก RMFEQ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC >> LTF

ง่าย ๆ เท่านี้ทุกท่านก็สามารถติดตามผลประกอบการย้อนหลังของกองทุนรวมในประเทศไทยได้ตลอดทุกวันครับ ต้องขอบคุณทาง Morningstar ที่ช่วยจัดทำเวบไซต์ดี ๆ อย่างนี้ให้กับนักลงทุนไทยครับ นอกจากนี้ที่เวบ FundManagerTalk ยังมีการนำข้อมูลดังกล่าวมาแยกเป็นรายประเภทไว้ที่ http://fundmanagertalk.com/forum/fund/ ซึ่งทุกท่านสามารถดูได้ที่เวบบอร์ดดังนี้ครับ

 

 

Facebook Comments

แชร์บทความนี้
เจษฎา สุขทิศ, CFA ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FINNOMENA & นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย คุณเจษฎา เคยปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล และเคยร่วมงานเป็นผู้จัดการกองทุนกับกลุ่ม เจพี มอร์แกน, ไทยพาณิชย์ และยูโอบี นอกจากนี้ ในปัจจุบัน คุณเจษฎา รับหน้าที่เป็นวิทยากรด้านการเงิน และฟินเทค ให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ คุณเจษฎา เคยได้รับรางวัลนักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่งจากสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, รางวัล Most Astute Investor จากนิตยสาร The Asset และรางวัล Morningstar Fund Award
Posts created 99

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top