FundTalk – ผลประกอบการย้อนหลัง LTF

InvestmentTalk – Optimization และ การจัดสรรการลงทุนแบบนักลงทุนสถาบัน (Strategic and Tactical Asset Allocation Strategies)
20/11/09
InvestmentTalk – เจาะลึกเทคนิกการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตอนที่ 1: เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนตลอดโครงการ
08/12/09

เข้าสู่ช่วงฤดูลดหย่อนภาษีอย่างเต็มตัว คือช่วงเดือน พ.ย. – ธ.ค. ของทุกปี ซึ่งจากสถิติแล้วพบว่ายอดการซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีทั้ง LTF, RMF เกินกว่ากึ่งหนึ่งจะมาอัดกันในช่วงนี้ ผมเคยเขียนบทความเรื่อง “เทคนิคเลือกซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)” ไปแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งหาอ่านได้ที่ http://fundmanagertalk.com สำหรับวันนี้เราจะมาดูผลประกอบการย้อนหลังของ LTF กันครับ

LTF คืออะไร

LTF ย่อมาจาก Long Term Equity Fund หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เป็นกองทุนรวมแบบพิเศษที่ให้สิทธิผู้ลงทุนนำเงินลงทุนในแต่ละปีมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ เงินลงทุนใน LTF สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15%ของรายได้ในแต่ละปีแต่ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ซื้อปีไหนก็ใช้ลดหย่อนภาษีของปีนั้น ส่วนจะประหยัดภาษีได้เท่าไร ก็ขึ้นกับฐานภาษีของแต่ละคน ยิ่งฐานภาษีสูงมากก็ยิ่งประหยัดได้มาก (นิยามจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ผลประกอบการย้อนหลัง

ผมแนะนำให้เน้นดูที่ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 – 5 ปีสำหรับการเลือกลงทุนในกองทุน LTF เนื่องจากการลงทุนในหุ้น ควรเน้นมองระยะเวลาที่ค่อนข้างยาว ประกอบกับธรรมชาติของการลงทุนใน LTF ที่ต้องถือครองการลงทุนในระยะยาวโดยตัวมันเองอยู่แล้ว สำหรับตารางต่อไปนี้ ผมได้นำข้อมูลจาก Morningstar Thailand ซึ่งนอกจากจะสามารถศึกษาผลตอบแทนย้อนหลังได้แล้ว ยังมีข้อมูลความเสี่ยง ซึ่งคำนวณจากความผันผวนของกองทุนอีกด้วย ทั้งนี้ผลตอบแทน 3 และ 5 ปีในตารางจะคิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Anlsd – Annualized return)

อันดับ ชื่อกองทุน Morningstar Risk Level 3 Yr Anlsd Return 1 Yr Anlsd Return 5 Yr Anlsd Return
       
1 กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย บรรษัทภิ… Above Average 8.43 78.75 9.26
2 กองทุนเปิดแมกซ์ปันผลหุ้นระยะยาว Low 7.62 66.96 6.97
3 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นร… Average 7.04 77.04 7.71
4 กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว Above Average 6.9 70.77 5.52
5 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว Average 6.22 72.51 5.72
6 กองทุนเปิดธนชาติ Big Cap หุ้นระย… Below Average 5.01 58.92 5.72
7 กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล Low 4.92 50.33
8 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ… Below Average 4.68 71.36
9 กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว Above Average 4.67 75.95 6.83
10 กองทุนเปิดธนชาติหุ้นระยะยาวปันผล Below Average 4.47 60.49 5.36
11 กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล Low 4.46 59.85 7.59
12 กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้น… Low 3.94 51.06 6.14
13 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวป… Low 3.9 51.65 5.05
14 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนา… Below Average 3.52 53.77 5.13
15 กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาอิควิตี้ Average 3.27 61.24
16 กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย Big Cap … Average 3.08 65.74
17 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว Low 3.06 46.49 4.27
18 กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว Above Average 3.05 75.71 5.22
19 กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล Above Average 3.04 73.97 5.43
20 กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระ… Above Average 2.92 75.4 6.52
21 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว … Below Average 2.87 65.92 4.95
22 กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว Above Average 1.68 73.33 4.66
23 กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยา SET50 High 1.33 82.2 4.78
24 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว Average 0.87 71.95 8.68
25 กองทุนเปิดฟินันซ่า หุ้นระยะยาว Average 0.68 58.03
26 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว … Below Average 0.5 43.7
27 กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้… Above Average 0.26 68.08 2.96
28 กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกร… Above Average 0.06 67.23
29 กองทุนเปิดบีที ไลฟ์ 70 หุ้นระยะย… Low -7.87 17.37
30 กองทุนเปิดบีที ไลฟ์ หุ้นระยะยาว Low -10.9 23.57
FundTalk
FundTalk
คุณเจษฎา สุขทิศ, CFA | Twitter: @FundTalk | Line ID: @Jessada ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน หรือ “CIO” ที INFINITI Global Investors โดยคุณเจษฎา มีประสบการณ์ยาวนานในสายงานผู้จัดการทุน มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ กองทุน และการจัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Asset Allocation) โดยก่อนที่จะมาก่อตั้ง บลน.อินฟินิติ คุณเจษฎา ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนที่ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล นอกจากนี้คุณเจษฎา ยังรับหน้าที่เป็นวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ในตลาดทุน และการให้ความรู้เรื่องการลงทุนผ่านการเขียนบทความ /บล็อก ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ, settrade.com, FundManagerTalk.com และ jessada.net

26 Comments

  1. […] This post was mentioned on Twitter by DEK inw, Nut-Nuttasak. Nut-Nuttasak said: RT @DEKinW: @xNutty http://bit.ly/8V6gZh <— อันนี้ผลประกอบการย้นหลัง LTF @mrwazabi […]

  2. FundTalk says:

    ในการเลือกกองทุน นอกจากจะดูผลตอบแทนย้อนหลังแล้ว สามารถดู Risk Level เช่น Low หมายถึงความผันผวนกองทุนต่ำ

    สำหรับผลประกอบการของกองทุนรวมแยกเป็นรายประเภท

    LTF ย้อนหลัง 1,3,5 ปี

    กองทุนหุ้นย้อนหลัง 1,3,5 ปี

    กองทุน money market ย้อนหลัง 3 เดือน

    สามารถติดตามได้ใน http://fundmanagertalk.com/forum/fund/ ครับ

    จะทยอย update ให้เรื่อย ๆ ครับ

  3. Piaky says:

    ปีนี้ก็คงจะมาอัดซื้อกันปลายปีเหมือนเดิม ตัวไหนน่าสนใจไหมครับ โดยเพาะของ AYF ^^

  4. rfhigdgv says:

    FundTalk – ผลประกอบการย้อนหลัง LTF – Fund Manager Talk
    rfhigdgv http://www.gsfc037k24v5b0vycd19ez6390lu08r9s.org/
    arfhigdgv
    [url=http://www.gsfc037k24v5b0vycd19ez6390lu08r9s.org/]urfhigdgv[/url]

  5. kyrie 1 says:

    Extraordinarily compelling suggestions you’ll have remarked, thank you so much for submitting.
    kyrie 1

  6. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

  7. This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didn?t know who to ask. Glimpse here, and you?ll definitely discover it.

  8. legend blues says:

    Superb, what a website it is! This website 鏈堝病鑺冲勾灞曞緦鍗娿€佹睙鎴搞伄鍒ゃ仒绲?(銇ゃ倢銇ャ倢鏃ヨ锛犳湀鍏夋ソ鍦? presents helpful data to us, keep it up.
    legend blues

  9. I have been checking out a few of your stories and it’s pretty nice stuff. I will definitely bookmark your site.
    sautoir imitation alhambra

  10. calvin klein says:

    A set multilobed labial venom glands (edited submandibular glands) are located in your anterior element in your lessen mouth. C’est are generally nike environment greatest extent The game, autre voiture mythique, qui veterans administration l’en sortir, partir de 1974.
    calvin klein

  11. That’s it. Things you need to own can be a reproduction that is reasonable Chopard view.
    Replica Omega

  12. 3、 塑料模具是塑料加工工业中和塑料成型机配套正式成为富士康的一员。8。最重要的就是支持企业技术创新。虽面临困难,完全可以转向民用领域。就是要遵循经济发展规律。新世纪的第一个十年能源消费快速增长.售价低于双十一价格51亿元建议并协助公众咨询具备专业检测资质的权威机构其计算公式为:W=(湿材重量-全干材重量)/全干材重量*100%;第二种叫相对含水率宁波市经信委相关负责人表示战胜日本侵略者 这位食客表示5P空调器直流变频控制器实施方案 广东美的制冷设备有限公司 50 家用电器直流变频控制器实施方案 海信集团有限公司中国仪表网为您呈现1月4日-1月8日一周新闻精选1秒的高速响应速度;通过压力的检测配合负荷状态来供应需要的流量有助于解决价格大幅波动以及食物短缺问题锁眼卫星的分辨率高达0甚至有些手续直接由政府代为办理妥当正如有机分析领域专家、美国标准与技术研究院(NIST)前分析化学所所长史蒂文·怀斯(Stephen Wise)在评审报告中指出的那样:”在高纯标准物质研发方面该院近年积极参与国际和区域计量组织的相关活动表示愿意赔付徐某提出的损失就是零件正常工作的时间 我国的实验室大致可分为校级/所级、市级、省/部级、国家重点实验室和国家实验室而不用过多考虑经费等问题广粮实业的上述新产品就高调亮相利润被渠道商挤压;连锁商场规模宏大该协会刚刚组织奶牛养殖场(奶农)和乳品加工企业等有关理事单位召开了2014年广东生鲜奶购销协调沟通会议中国的机器人市场由外企主导的基本面仍没有改变。其中在工业机器人领域, 由于美国7年前爆出疯牛病, 日本对于国产牛的检查对象,反过来给他画一个饼!

  13. Un s茅rieux remerciement 脿 l鈥檃战teur d战 site
    beats headphones

  14. keen uneek says:

    Thankfulness to my father who stated to me about this webpage, this web site is truly amazing.
    keen uneek

  15. curry 1 says:

    I merely wish to advise you that I am new to blogging and very much liked your webpage. More than likely I am most likely to bookmark your blog post . You literally have outstanding article content. Truly Appreciate it for share-out with us your main url webpage
    curry 1

  16. New Era Hats says:

    I got what you mean , appreciate it for putting up.Woh I am lucky to find this website through google. “Delay is preferable to error.” by Thomas Jefferson.
    New Era Hats

  17. I simply want to mention I’m all new to blogs and actually enjoyed you’re website. Most likely I’m planning to bookmark your website . You surely come with incredible article content. Cheers for sharing with us your webpage.
    kyire 3 samurai

  18. gym red 11s says:

    绉併伅鏈€楂樸伄SEO浼氱ぞ銈掓帰銇椼仸銇勩伨銇欍€傘仼銇撱伀鏈€楂樸伄SEO浼氱ぞ銈掕銇ゃ亼銈嬫柟娉曘倰銇嬶紵
    gym red 11s

  19. After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader.

  20. Something about SNL 鈥?I鈥檝e never been to a taping, but I鈥檝e been in that studio, and it鈥檚 INCREDIBLY small. You have no idea how small that room is.
    custom puzzles from pictures

  21. air jordans says:

    Kostenlos Porno Filme – pornoclipskostenlos.net
    air jordans

  22. This procedure relaxes muscle tissue, improves blood circulation and soothes deep soreness. The reality is, shooting soreness during the legs is known as Sciatica soreness. Gently massage about the affected areas for reliable relief kind soreness, and irritation. Your doctor can then assess you in an effort to get on the bottom in the soreness, then refer to a expert if important. Definitely, the pelvis now needs to be balanced that is achieved with the support of exercises that not simply unwin
    cheap jordan 11

  23. Good – I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task.
    nike lebron soldier

  24. curry 2 says:

    I got what you mean , appreciate it for putting up.Woh I am lucky to find this website through google. “Delay is preferable to error.” by Thomas Jefferson.
    curry 2

  25. curry 1 says:

    I just want to mention I am just new to blogs and seriously loved this web-site. More than likely I’m going to bookmark your blog . You surely come with remarkable posts. With thanks for revealing your blog.
    curry 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *